中诚信国际关于关注永城煤电控股集团有限公司协议转让永煤集团股份有限公司部分股份的公告
永城煤电控股集团有限公司(以下简称“永煤控股”或“公司”)在银行间市场发行了多期中期票据和短期融资券，由中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)进行相关信用评级工作。2020 年 12 月 17 日，公司发布《永城煤电控股集团有限公司关于协议转让永煤集团股份有限公司部分股份的公告》(以下简称“公告”)称，公司拟将持有的永煤集团股份有限公司1(以下简称“永煤股份”)1.4 亿股份协议转让至河南高速公路发展有限责任公司2(以下简称“河南高速”)，转让价格约 6.7983 亿元，最终以备案评估价格确定。此外，永煤控股与河南高速签订了质押合同，以永煤控股持有的永煤股份 1.4 亿股股份对河南高速预付款提供质押担保。截至公告日，永煤控股将持有的永煤股份 1.4 亿股股份质押给河南高速，转让预付款已经收到，双方已于 2020 年 12 月 3 日办理了股份质押登记。永煤股份的股份价值尚未完成审计评估备案，尚未办理工商变更登记。
1 截至 2020 年 6 月 30 日，永煤股份总资产账面价值为人民币 11,766,554.06 万元，净资产账面价值为人民币 4,704,770.92 万元，
2020 年 1~6 月营业收入为人民币 1,518,819.48 万元，净利润为人民币 76,157.94 万元。
2 河南高速系河南交通投资集团有限公司全资子公司，与永煤控股不存在关联关系。[2020]5 9 8份质押登记。永煤股份的股份价值尚未完成审计评估备案，尚未办理工商变更登记。
中诚信国际已与公司对上述事项进行了沟通。中诚信国际认为，本次交易并不影响公司对永煤股份的控制权3，且公司收到的股权转让预付款可一定程度缓解公司目前面临的流动性压力。但中诚信国际也关注到，2021 年内，公司需要兑付及面临回售选择权的债券规模超过 100 亿元，上述债券兑付的不确定性仍然很高，公司仍面临很大的偿债压力和很高的交叉违约风险。中诚信国际将与公司保持密切沟通，并对本次交易的进展情况、公司到期债务的后续偿还安排以及交叉保护条款的最终触发情况保持密切关注。
特此公告