在2022年国内经济受诸多超预期因素影响的情况下,上市银行仍然实现营业收入和利润的持续增长。安永日前发布《中国上市银行2022年回顾及未来展望》报告称,58家上市银行2022年度营业收入合计60879.65亿元,同比增长0.79%;全年实现净利润合计21363.11亿元,同比增长7.10%。
同步发布的《中国42家A股上市银行2023年一季度业绩概览》指出,42家A股上市银行2023年一季度净利润同比增长3.22%,较2022年一季度增速下降5个百分点;一季度营业收入为14986.03亿元,同比增长0.72%;一季度末总资产达2658215.71亿元,较2022年末增长5.30%。总体来看,今年一季度上市银行资产规模保持稳定增长,营业收入和净利润增长仍面临压力,不良贷款率和贷款拨备覆盖率相比2022年末保持稳定。
安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡认为,2023年中国经济已呈现恢复向好态势,上市银行也将面临更多机遇。
实现可持续发展
2022年,上市银行不断创新产品和服务,助力企业转型升级,加大对战略性新兴产业、制造业、科技创新等领域的支持力度,制造业贷款余额较2021年增长18.09%;减费让利主动压降实体经济融资成本,2022年平均贷款收益率较2021年下降0.13个百分点;持续推进零售业务转型,深耕财富管理,聚焦个人客户核心金融需求。
2022年,上市银行积极践行金融新发展理念,探索将ESG理念与银行发展战略、经营管理相融合。一方面,响应国家政策,助力稳住经济大盘,加大支持实体经济力度,2022年末贷款净值较2021年末增长11.38%。另一方面,持续推进绿色金融和普惠金融发展,有47家上市银行披露绿色贷款情况,2022年末绿色贷款余额合计162939亿元,比2021年末增长45.02%,有49家上市银行披露普惠型贷款情况,2022年末普惠型贷款余额合计141047亿元,比2021年末增长28.69%。
多元创新带来价值创造新动能
安永大中华区金融服务高增长市场主管合伙人许旭明表示:“上市银行实现价值创造的关键在于,通过加强风险防控,筑牢价值创造的安全屏障;深化数字化转型,以科技创新赋能价值创造并提高产出效能;转变业务模式,为价值创造注入新动能;重视人才培养,与员工彼此成就,夯实价值创造根基。”
2022年上市银行通过加强风险防控,筑牢价值创造的安全屏障。上市银行不良贷款余额合计20109.45亿元,比上年末增加1512.74亿元,加权平均不良贷款率从2021年末的1.37%下降至1.33%。上市银行加权平均拨备覆盖率为237.72%,较2021年末上升3.73个百分点。2022年末全部上市银行加权平均资本充足率为15.80%,较2021年末上升0.15个百分点,风险抵御能力进一步增强。安永华北区金融服务审计主管合伙人姜长征指出:“需要关注的是,中小银行的资产质量仍面临较大的压力,新的资产风险分类管理办法以及资本管理办法等监管规定的实施也将给上市银行带来挑战。”
2022年上市银行持续深化数字化转型,以科技创新赋能价值创造。有24家上市银行在2022年年报中披露科技投入金额,合计1850.69亿元。2022年有27家上市银行在年报中披露了金融科技信息科技人员数量,相关科技人员合计超13.4万人。许旭明表示:“上市银行数字化转型步入深水区,开始从重速度向重质量转变。场景金融成为上市银行数字化转型的重要抓手。”
上市银行不断推进业务模式转型,为价值创造注入新动能。2022年上市银行持续推进零售业务转型,零售业务营业收入进一步攀升,零售业务营业收入占整体营业收入的比重为45.61%,较2021年度提升2.27百分点,相对公司业务的领先优势由2021年度的2.65个百分点扩大到4.81个百分点。